CRM или Excel: когда пора переходить
· 4 мин чтения · IT Komek
Excel и чаты справляются, пока заявок немного и с ними работает один человек. Переходить на CRM пора, когда заявки теряются между WhatsApp, Instagram и звонками, менеджеры не видят переписку друг друга, а руководитель не может за минуту ответить, сколько сделок в работе и откуда пришли клиенты.
Признаки, что таблица уже мешает
- Клиент написал в WhatsApp, а ему ответили через день или не ответили вовсе.
- Заявки лежат в нескольких местах: таблица, личные чаты менеджеров, блокнот.
- Когда менеджер уходит в отпуск или увольняется, вместе с ним пропадает история клиентов.
- Непонятно, какая реклама приводит клиентов, а какая сжигает бюджет.
- Отчёт для руководителя собирают вручную по вечерам.
Что меняется с CRM
- Все обращения из WhatsApp, Telegram, сайта и звонков попадают в одно место.
- У каждого клиента одна карточка с полной историей переписки и сделки.
- Воронка показывает, на каком этапе каждая сделка и где они застревают.
- Источник каждого клиента виден сразу, поэтому видно и окупаемость рекламы.
- ИИ-бот может отвечать первым и заполнять карточку сам, а менеджер подключается к горячим клиентам.
Готовая или своя CRM
Готовые CRM подходят, если ваши процессы стандартные и вы готовы под них подстроиться. Обычно они берут плату за каждого пользователя каждый месяц.
Своя CRM повторяет ваши процессы: свои этапы, свои поля, интеграции с 1С, складом и вашими мессенджерами. За пользователей платить не нужно. У IT Komek разработка CRM занимает от 3–4 недель, стоимость считаем после бесплатной консультации — она зависит от модулей и интеграций.
С чего начать
- Запишите, через какие каналы приходят клиенты и что происходит с заявкой дальше.
- Выберите 5–7 этапов сделки, по которым вы реально работаете.
- Решите, какие данные о клиенте нужны менеджеру при первом звонке.
- Перенесите базу из Excel: миграция данных входит в разработку.
